来自 股票基金 2020-03-16 23:50 的文章
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科创板|申联生物网上最终发行1425万股 www.9159.com中签率0.048%

本次发行最终战略配售数量为250万股,占本次发行数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。本次发行价格为8.80元/股。

申联生物拟公开发行5000万股股票,占该公司股份总数的12.2%,初始战略配售预计发行数量为250万股,占本次发行总数量的5%。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3800万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%,网上初始发行数量为950万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

回拨机制启动后,网下最终发行数量为3325万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%;网上最终发行数量为1425万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04848401%。

此前,申联生物已披露了股票发行的重要时间安排,该公司从10月8日开始进行网下路演,10月11日进行初步询价,其发行价格将在10月14日确定,10月15日将刊登《发行公告》、网上路演,10月16日将进行网上网下申购,17日将披露网上发行申购情况及中签率,18日将刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,《发行结果公告》将在22日刊登。

由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3093.8倍,超过100倍,申联生物和保荐机构决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%从网下回拨到网上。

该公司在公告中表示,本次网上路演的具体时间为2019年10月15日14:00-17:00;网上路演网址为上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中国证券网http://roadshow.cnstock.com。

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10月14日消息,申请在科创板上市的申联生物医药股份有限公司(以下简称“申联生物”,股票代码688098)发布了首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告。该公司在公告中称,它将在2019年10月15日下午进行网上路演。

网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为3800万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的80%;网上发行数量为950万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定,最终网下、网上发行合计数量为4750万股。

该公司本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。发行人和保荐机构国信证券将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

按发行价格和发行数量计算,若本次发行成功,申联生物预计可募集资金4.4亿元,扣除3958万元的发行费用后,预计净募集资金4.0042亿元。

申联生物的科创板股票发行上市申请文件是在4月2日获得受理的,保荐机构是国信证券股份有限公司,会计师事务所则是大华,律师事务所是国浩律师事务所,该公司拟募集4.5亿元资金。

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