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www.9159.com:科创板丨昊海生科确定发行价为每股89.23元 预计募资15.88亿元

10月25日消息,拟在上交所科创板上市的上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“昊海生科”,股票代码688366)在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露了募集资金状况等方面的信息。招股说明书显示,该公司将通过发行新股募集资金15.88294亿元,扣除发行费用之后,募集资金净额为15.292688亿元。

10月18日消息,拟在上交所科创板上市的上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“昊海生科”,股票代码688366)发布了首次公开发行股票并在科创板上市发行公告。该公司在公告中表示,本次发行价格为每股89.23元,预计募集资金15.88亿元。

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昊海生科在招股说明书中披露的发行费用是5902.52万元,其中承销及保荐费用4645.01万元;审计费用与验资费用476.98万元;律师费用337.1万元;用于本次发行的信息披露费用377.36万元;发行手续费及印刷费等其他费用66.07万元。

昊海生科和保荐机构瑞银证券有限责任公司协商确定,本次公开发行新股的数量为1780万股,占发行后公司总股本的10.01%,发行后公司总股本为17784.53万股。

昊海生科在招股说明书中所披露的募集资金,将用于投资上海昊海生科国际医药研发及产业化项目,并将用来补充流动资金。

本次公开发行的初始战略配售预计发行数量为249.20万股,占本次发行总数量的14%,最终战略配售数量为245.2419万股,占发行总量的13.78%,与初始战略配售股数的差额3.9581万股将回拨至网下发行。

www.9159.com,昊海生科的股票是在10月21日开放申购的,发行价格为每股89.23元,股票代码为688366。该公司共发行1780万股新股,占发行后总股本的10.01%,发行后总股本为17784.53 万股,最终战略配售245.2419万股,与初始战略配售数量的差额3.9581万股回拨至网下发行。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量调整为1075.5581万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.08%;网上初始发行数量为459.2万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.92%。最终网下、网上发行合计数量为1534.7581万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

回拨机制启动后,昊海生科网下最终发行922.0581万股,网上最终发行612.7万股,网上发行最终中签率为0.04134457%。

昊海生科本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月21日,其中网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

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