来自 股票基金 2020-03-16 23:50 的文章
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科创板|申联生物发行价定为每股8.8元 拟发行5000万股

10月23日消息,拟在上交所科创板上市的华熙生物科技股份有限公司,将在明日开放申购,发行价格也已经确定。

发行价格确定之后,申联生物随后就将进行网上路演,并开放申购。网上路演公告显示,申联生物的网上路演时间是10月15日14:00-17:00,申联生物管理层的主要成员和保荐机构的相关人员将参加。

此外,华熙生物和保荐机构协商确定公开发行4956.2556万股新股,占发行后公司总股本的10.33%,发行后公司总股本为4.8亿股。

首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示,申联生物和保荐机构根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定的发行价格为每股8.8元。

华熙生物将发行的近5000万股新股中,初始战略配售148.6876万股,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同,网上网下回拨机制启动前,网下发行3846.068万股,网上发行961.5万股,网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

申联生物科创板股票发行上市申请文件,在4月2日获得受理,保荐机构是国信证券股份有限公司,会计师事务所是大华,律师事务所是国浩律师事务所。

按确定的发行价格和发行数量计算,若本次发行成功,预计华熙生物可募集资金23.685946亿元,扣除1.196111亿元的发行费用之后,预计净募集资金22.489835亿元。

申联生物此次将公开发行5000万股新股,初始战略配售250万股,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

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10月15日消息,申请在上海证券交易所科创板上市的申联生物医药股份有限公司,已确定了发行价。

首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示,华熙生物和保荐机构根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价情况,在剔除最高部分报价后,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量等因素,协商确定的发行价格为每股47.79元。

网上网下回拨机制启动前,网下发行3800万股,网上发行950万股,最终网下、网上发行数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

公告显示,申联生物战略配售投资者国信资本有限责任公司,承诺的认购资金已在规定时间内汇至保荐机构指定的银行账户,认购250万股,对应的认购资金为2200万元。

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