来自 股票基金 2020-03-16 23:51 的文章
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科创板|安恒信息确定发行价为每股56.5元 预计募资10.46亿元

网上网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为1147.4312万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.85%;网上初始发行数量为472.20万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.15%。最终网下、网上初始发行合计数量1619.6312万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

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本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年10月25日,其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00,任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

此外,该公司还在招股意向书中披露,本次发行的保荐费用为188.68万元;承销费用为认股款总额的7%并扣除增值税;审计、验资费用为1082.08万元;律师费用为575.47万元;用于本次发行的信息披露费用为508.11万元;发行手续费及其他112.33万元。

安恒信息和联席主承销商国泰君安证券股份有限公司和华龙证券股份有限公司协商确定,本次发行股份数量为1851.8519万股,占发行后公司总股本的比例为25%,全部为公开发行新股,该公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为7407.4075万股。

10月23日消息,申请在科创板上市的杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称“安恒信息”,股票代码688023)发布了首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告。该公司在公告中称,它将在2019年10月24日下午进行网上路演。

安恒信息本次发行网下申购简称为“安恒信息”,申购代码为“688023”,网上申购代码为“787023”。

此前,安恒信息在招股意向书中表示,此次募集的资金将用于云安全服务平台升级项目;大数据态势感知平台升级项目;智慧物联安全技术研发项目;工控安全及工业互联网安全产品升级项目;智慧城市安全大脑及安全运营中心升级项目;营销网络及服务体系扩建项目;补充流动资金。

此外,安恒信息还在公告中披露了股票发行的重要时间安排。该公司于2019年10月18日至2019年10月21日期间进行网下路演,22日进行初步询价,23日确定发行价格,并刊登《网上路演公告》,24日进行网上路演,25日进行网上网下申购,28日刊登《网上发行申购情况及中签率公告》、进行网上申购摇号抽签,并确定网下初步配售结果,29日刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,30日进行网下配售摇号抽签,31日刊登《发行结果公告》、《招股说明书》。

安恒信息本次拟公开发行新股1851.8519万股,占发行后发行人总股本的25%,本次公开发行后公司总股本不超过7407.4075万股。本次发行初始战略配售数量为277.7776万股,占本次发行数量的15%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

如果按本次发行价格56.5元/股和1851.8519万股的新股发行数量计算,该公司预计募集资金总额为104629.63万元,扣除约9376.17万元的发行费用后,预计募集资金净额为95253.46万元。

安恒信息和保荐机构国泰君安证券股份有限公司和联席主承销商华龙证券股份有限公司将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

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