来自 股票基金 2020-03-16 23:51 的文章
当前位置: www.9159.com > 股票基金 > 正文

科创板|杰普特发行价定为每股43.86元 预计可净募集9.15亿元资金

10月21日消息,申请在科创板上市的深圳市杰普特光电股份有限公司,目前已经确定了发行价,将在明日开放申购。

10月23日消息,申请在科创板上市的深圳市杰普特光电股份有限公司发布公告披露了首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率,本次网上最终发行879.8万股,中签率为0.042%。

图片 1

图片 2

首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示,杰普特和联席主承销商根据初步询价结果,并综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为每股43.86元。

该公司在公告中表示,根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行的有效申购户数为341.9825万户,有效申购股数为209.011605亿股,网上发行初步中签率为0.03148629%,配号总数为4180.2321万个。

公告还显示,杰普特和联席主承销商协商确定本次发行2309.2144万股新股,占发行后公司总股本的25%,公开发行后总股本为9236.8576万股。

杰普特与联席主承销商协商确定,本次发行股份数量为2309.2144万股,其中初始战略配售预计发行数量为115.4607万股,占本次发行总数量的5%。本次发行最终战略配售股数为92.3685万股,占本次发行数量的4%,与初始战略配售数量的差额23.0922万股回拨至网下发行。

杰普特本次发行的2300万股新股中,初始战略配售115.4607万股,依据发行价格确定的最终战略配售数量为92.3685万股,初始战略配售股数与最终战略配售的差额23.0922万股将回拨到网下发行。

网上、网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行数量为1558.7459万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.31%;网上初始发行数量为658.1万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.69%。最终网下、网上发行合计数量2216.8459万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

战略配售回拨后,杰普特网下发行1558.7459万股,网上初始发行658.1万股,最终网下、网上合计发行2216.8459万股,网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

由于网上初步有效申购倍数为3175.99倍,高于100倍,杰普特和联席主承销商决定启动回拨机制,将221.7万股股票由网下回拨至网上。

从发行价格和发行数量来看,若发行成功,预计杰普特可募集10.128214亿元资金,扣除约9778.58万元的发行费用后,预计净募集资金9.150357亿元。

网上、网下回拨机制启动后,杰普特网下最终发行1337.0459万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.31%,占本次发行总量的57.90%;网上最终发行879.8万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的39.69%,占本次发行总量38.10%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04209336%。

本文由www.9159.com发布于股票基金,转载请注明出处:科创板|杰普特发行价定为每股43.86元 预计可净募集9.15亿元资金

关键词: