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科创板|致远互联拟净募集资金8.4亿元 发行费用1.1亿元

10月17日消息,申请在科创板上市的北京致远互联软件股份有限公司(以下简称“致远互联”,股票代码688369)发布了首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告。该公司在公告中称,它将在2019年10月18日下午进行网上路演。

10月25日消息,申请在科创板上市的北京致远互联软件股份有限公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中披露了募集资金状况等方面的信息。招股说明书显示,该公司将通过发行新股募集资金9.5亿元,扣除发行费用之后,募集资金净额为8.406460亿元。

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致远互联在招股说明书中披露的发行费用是11011.15万元,其中承销及保荐费用9283.98万元;审计费用与验资费用723.77万元;律师费用475万元;信息披露及其他发行费用528.40万元。

该公司在公告中表示,本次网上路演的具体时间为2019年10月18日14:00-17:00;网上路演网址为上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中国证券网http://roadshow.cnstock.com。

致远互联在招股说明书中所披露的募集资金,将用于新一代协同管理软件优化升级项目、协同云应用服务平台建设项目、西部创新中心项目以及营销服务平台优化扩展项目这四个项目。

致远互联本次拟公开发行新股1925万股,占发行后发行人总股本的比例为25%。本次发行初始战略配售数量为96.25万股,占本次发行数量的5%,最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。

致远互联的股票是在10月21日开放申购的,发行价格为每股49.39元,股票代码为688369。该公司共发行1925万股新股,占发行后总股本的25%,发行后总股本为7698.9583 万股,最终战略配售80.988万股,初始战略配售与最终战略配售相差的15.262万股回拨至网下发行。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为1281万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.05%,网上初始发行数量为547.75万股,约占扣除初始战略配售数量后发行数量的29.95%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

回拨机制启动后,致远互联网下最终发行1111.812万股,网上最终发行732.2万股,网上发行最终中签率为0.04468299%。

致远互联和保荐机构中德证券有限责任公司将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。

招股说明书还显示,致远互联本次发行的市盈率为59.99倍;发行市净率为3.23倍。

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