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科创板:普门科技等3家公司10月10日上会审议

9月25日,上交所披露科创板上市委2019年第29次审议会议公告,深圳普门科技股份有限公司、三达膜环境技术股份有限公司、江苏联瑞新材料股份有限公司首发10月10日上会。

7月8日晚间,科创板迎来首例终止上市审核企业,上交所依法终止对木瓜移动的科创板发行上市审核。木瓜移动于今年3月底申报科创板上市,经历了两轮问询,公司核心技术、业务模式、重大风险披露、披露一致性等问题受到重点问询。可见,企业的质地好坏直接影响其能否登陆科创板。本期,《每日经济新闻》记者剖析了沃尔德、卓越新能、普门科技、热景生物、金山办公以及洁特生物六家申报企业,以期让读者全面了解这些公司。

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沃尔德:公司刀轮产品存部分被替代风险

普门科技

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主营:治疗与康复产品、体外诊断设备及配套试剂的研发、生产和销售。

公司全称:北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

所属行业:医药制造业及专用设备制造业

实控人:陈继锋、杨诺

发行股份数量:不超过4300万股

控股股东:陈继锋

募集资金投向:康复治疗设备及智慧健康养老产品产业基地建设项目(投资额度2.54亿元,拟使用募集资金2.54亿元);体外诊断及康复治疗设备研发中心建设项目(投资额度1.25亿元,拟使用募集资金1.25亿元);企业信息化管理平台建设项目(投资额度5257.87万元,拟使用募集资金5257.87万元);研究开发与生产能力提升储备资金

主营:超硬刀具供应商,主要从事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务

近三年研发投入:3943.81万元、4997.35万元、6667.07万元

所属行业:专用设备制造业

研发投入占比:22.60%、19.92%、20.61%

发行股份数量:不超过2000万股

三达膜

募集资金投向:超高精密刀具产业化升级项目(投资预算1.66亿元,募集资金使用量1.66亿元)、高精密刀具产业化升级项目(投资预算1.21亿元,募集资金使用量1.21亿元)、高精密刀具扩产项目(投资预算3554.88万元,募集资金使用量3554.88万元)等

实控人:蓝伟光和陈霓夫妇

近三年研发投入(2016~2018):1345.81万元、1430.46万元、1665.35万元

控股股东:新加坡三达膜

研发投入占比(2016~2018):7.70%、6.13%、6.35%

主营:膜技术应用和水务投资运营

风险提示:技术泄密风险、核心技术人员流失风险、应收账款发生坏账的风险、汇率波动的风险、下游加工材料改变的产品风险、产品被其他材料产品替代的风险等

所属行业:专用设备制造业

问询关注点:公司此前重大资产重组情况、核心技术、OLED在移动显示设备上逐渐替代LCD屏幕的趋势对公司业务的影响

发行股份数量:8347万股

沃尔德描述自身为“国内领先、国际一流的超硬刀具供应商”。公司竞争对手中,有日本三星钻石、新韩金刚石、日本住友等国际一流的刀具制造厂商。沃尔德表示,为了保持技术领先优势,公司持续保持了较高的研发投入。

募集资金投向:无机陶瓷纳滤芯及其净水器生产线项目;纳米过滤膜材料制备及成套膜设备制造基地项目(投资总额3.6亿元,拟使用募集资金3.6亿元);特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目;膜材料与技术研发中心项目(投资总额5000万元,拟使用募集资金5000万元);补充流动资金项目

值得注意的是,沃尔德当前用于液晶面板切割的钻石刀轮类产品,主要针对LCD屏和刚性OLED屏,因这种两者屏幕具有玻璃材质的脆性特征,适合钻石刀轮切割。而近年兴起的柔性OLED屏,目前主要采用激光切割方式。

近三年研发投入:2756.75万元、2888.16万元、3184.40万元

沃尔德在招股书中表示,目前柔性OLED屏制造技术依然不成熟。不过公司也坦言,未来若柔性OLED屏突破技术难题后,会部分替代LCD屏和刚性OLED屏,则公司刀轮产品将存在部分被替代的风险。

研发投入占比:5.06%、4.93%、5.40%

招股书预披露时间:2019年4月12日

联瑞新材

普门科技:招股书前后矛盾遭问询

主营:硅微粉的研发、生产和销售

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所属行业:非金属矿物制品业

公司全称:深圳普门科技股份有限公司

发行股份数量:2149.34万股

实控人:刘先成

募集资金投向:硅微粉生产基地建设项目(投资额度10843.81万元,拟使用募集资金10843.81万元);硅微粉生产线智能化升级及产能扩建项目(投资额度5240.28万元,拟使用募集资金5240.28万元);高流动性高填充熔融硅微粉产能扩建项目(投资额度4948.48万元,拟使用募集资金4948.48万元);研发中心建设项目(投资额度4934.07万元,拟使用募集资金4934.07万元);补充营运资金项目(投资额度2500万元,拟使用募集资金2500万元)

控股股东:刘先成

近三年研发投入:712.53万元、827.32万元、1055.55万元

主营:治疗与康复产品、体外诊断设备及配套试剂的研发、生产和销售

研发投入占比:4.64%、3.92%、3.80%

所属行业:医药制造业及专用设备制造业

发行股份数量:不超过4300万股

募集资金投向:康复治疗设备及智慧健康养老产品产业基地建设项目(投资额度2.54亿元,拟使用募集资金2.54亿元);体外诊断及康复治疗设备研发中心建设项目(投资额度1.25亿元,拟使用募集资金1.25亿元);企业信息化管理平台建设项目(投资额度5257.87万元,拟使用募集资金5257.87万元);研究开发与生产能力提升储备资金(投资额度2亿元,拟使用募集资金2亿元)

近三年研发投入(2016年~2018年):3943.81万元、4997.35万元、6667.07万元

研发投入占比(2016年~2018年):22.60%、19.92%、20.61%

风险提示:经销商管理风险;核心技术人员流失的风险

问询关注点:发行人的相关技术是否来自迈瑞医疗等同行业公司,是否与其他机构、同行业公司或研发人员存在纠纷及潜在纠纷;发行人在报告期内部分产品收入和成本的变动比例存在一定差异

上交所第二轮问询中提出,普门科技招股书中关于“合作研发情况”的信息披露前后矛盾。

问询指出,招股书第135页披露,“公司与中国人民解放军总医院第一附属医院、中国人民解放军第三军医大学、上海交通大学医学院附属瑞金医院等合作研发的《中国人体表难愈合创面发生新特征与防治的创新理论与关键措施研究》获得国务院颁发的2015年国家科学技术进步奖一等奖。”

同时,第151页披露,“公司与SYSMEX双方的研发团队通过合作研发,将公司的特定蛋白分析仪与SYSMEX的血常规分析仪整合,形成检测流水线。”

但第177页中称,“与SYSMEX不存在合作研发情况”,第233页披露“报告期内,公司的产品均为自主研制,不存在合作研发的情况”。

对此,普门科技分别解释称,作为参与方与其他完成单位联合申报《中国人体表难愈合创面发生新特征与防治的创新理论与关键措施研究》,不属于合作研发的情形。

此外,普门科技称在2013年已获得特定蛋白分析仪产品及配套试剂CRP的医疗产品注册证,相关产品及配套试剂均为发行人自主研发。2016年,才与SYSMEX正式开展合作。因此,与SYSMEX也不存在合作研发的情况。

招股书预披露时间:2019年4月12日

金山办公:雷军间接持股11.99%

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公司全称:北京金山办公软件股份有限公司实控人:雷军控股股东:WPS香港主营业务:WPS Office办公软件产品及服务的设计研发及销售推广,主要包括WPS Office办公软件和金山词霸等

所属行业:软件和信息技术服务业

发行股份数量:1.01亿股

募集资金投向:WPS office办公软件研发升级方向(拟投入募集资金6.09亿元);办公领域人工智能基础研发中心建设方向(拟投入募集资金3.19亿元);办公产品互联网云服务方向(拟投入募集资金6.10亿元);办公软件国际化方向(拟投入募集资金5.13亿元)

近三年研发投入(2016~2018):2.14亿元、2.66亿元、4.28亿元

研发投入占比(2016~2018):39.43%、35.31%、37.85%

风险提示:产品单一及技术升级的风险、无形资产共有或被许可使用的风险、实际控制人和控股股东控制的风险

问询关注点:雷军未直接持有发行人的股份,认定雷军为发行人实际控制人的依据;研发投入逐年增加及费用率高于同行业可比公司的原因及合理性;董事、高级管理人员最近两年的变化情况等

脱胎于港股上市公司金山软件,金山办公冲击资本市场已经准备多时。2016年金山软件曾发布公告称,计划分拆金山办公上市,此次又瞄准科创板。

招股书显示,截至去年末,金山办公主要产品月度活跃用户数超过3.10亿,其中WPS Office桌面版月度活跃用户数超过1.20亿,在国产Office办公领域一枝独秀。

在第一轮问询中,上交所要求发行人补充现有核心技术中能够衡量发行人核心竞争力或技术实力的关键指标、具体表征及与可比公司的比较情况。金山办公在回复时,主要对标了微软Office、GoogleDocs,并称不存在主营业务与公司完全一致的A股上市公司,金山办公与软件行业可比公司由于产品性质及销售需求不尽相同,因此经销模式并不具有直接可比性。

说到金山系小米集团的创始人雷军是一个绕不开的话题。招股书显示,雷军未对金山办公直接持股,但通过金山软件、WPS开曼、WPS香港、顺为互联网等,间接持有金山办公股份11.99%,雷军为实际控制人,求伯君为实雷军的一致行动人。因此,继金山软件、小米集团上市之后,雷军有望再携金山办公“鸣锣”。

招股书预披露时间:2019年5月8日

卓越新能:补助和税收优惠占净利润比例高

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