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科创板|申联生物发行价定为每股8www.9159.com.8元 拟发行5000万股

10月16日消息,科创板投资者今日迎来了新的新股申购机会,青岛海尔生物医疗股份有限公司的股票在今日开放申购。

10月15日消息,申请在上海证券交易所科创板上市的申联生物医药股份有限公司,已确定了发行价。

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海尔生物股票代码为“688139”,该代码同时用于网下申购,网下申购时间为 9:30-15:00;网上申购代码为“787139”,申购时间为 9:30-11:30、13:00-15:00。

首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示,申联生物和保荐机构根据剔除不符合条件的投资者报价后的初步询价结果,在剔除最高部分报价后,综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定的发行价格为每股8.8元。

发行价格方面,首次公开发行股票并在科创板上市发行公告显示,海尔生物和保荐机构根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、募集资金需求等因素,协商确定的发行价格为每股15.53元。

申联生物此次将公开发行5000万股新股,初始战略配售250万股,最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。

海尔生物和荐机构协商确定本次发行7926.794万股,全部为新股,占发行后公司总股本25%,发行后总股本为3.17071758亿股。

网上网下回拨机制启动前,网下发行3800万股,网上发行950万股,最终网下、网上发行数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

在海尔生物本次所发行的近8000万股新股中,战略配售投资者国泰君安证裕投资有限公司获配317.0718万股,与初始战略配售数量相差的79.2679万股,将回拨到网下发行。网上网下回拨机制启动前,战略配售调整后的网下初始发行5350.6222万股,网上初始发行2259.1万股,投资者的网上申购上限为2.25万股。

公告显示,申联生物战略配售投资者国信资本有限责任公司,承诺的认购资金已在规定时间内汇至保荐机构指定的银行账户,认购250万股,对应的认购资金为2200万元。

若本次发行成功,预计海尔生物可募集资金12.31031108亿元,扣除约9142.5734万元的发行费用后,预计净募集资金11.39605374亿元。

发行价格确定之后,申联生物随后就将进行网上路演,并开放申购。网上路演公告显示,申联生物的网上路演时间是10月15日14:00-17:00,申联生物管理层的主要成员和保荐机构的相关人员将参加。

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